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分析称,下任美联储主席必须向市场证明美联储仍具有独立性,不受政治干预。国际金融协会主席Adams认为,无论是贝森特还是沃什,金融界都会倾向相信他们会维护美联储的独立性。

近年来,我国政策持续推动创新药发展,在审评审批、医保支付、商业保险、药品配备使用、投融资等全产业链维度支持产业升级。

风险提示:美国降息进度和幅度可能与市场预期不同,导致相关度高的资产,诸如黄金、美债、美元指数再次大幅波动,影响到相关业务的经营。酒店供需紧平衡,商务需求持续较弱的趋势可能导致加盟商资金压力以及开店意愿可能受到影响,进而影响到酒店行业供给出清,头部加速发展的逻辑兑现。餐饮行业持续价格战在高线城市可能进一步加剧,在渠道获客成本上升的过程中,成本难以向上下游转嫁;副牌开发、产品创新、产业链延伸不及预期。化妆品行业流量转化效率不及预期,竞争落败于国际品牌。流量获取成本不断提升,国内品牌整体培育尚需时间,面临国际品牌直接竞争压力。医美监管趋严带来情绪面影响;上游企业新品开发、获批进度不及预期;产品端竞争愈加激烈;医美机构外延拓张不顺,新机构盈亏平衡期较长等。特朗普挑起的贸易争端可能对全球外贸体系造成不可逆的损伤,贸易关系可能无法回到正常水平。美国如果出现经济衰退,消费需求不足,可能带来部分经济体受损,导致全球贸易体系失衡,影响外贸需求恢复。金价大幅波动导致居民消费意愿受到影响,结婚人数和新出生人口的持续下降可能影响到庆典类黄金珠宝的终端需求。

政策标准端:政策大力推动新数字基建,顶层标准建设蓄势待发。

纠结情绪的累积:价格与估值的螺旋上升。一方面,随着本周中小盘风格重回上行区间,新消费/创新药/科技等方向轮番表现,中证转债指数延续端午节前反弹趋势进一步上探。与之相对应的,当前90-110元平价区间转债价格中位数已来到122元水平,处在今年以来震荡区间上沿,估值亦来到20%上方。但另一方面,主题轮动提速下,相比5月反弹过程(由中小盘向大盘),本轮行情呈现为大盘转债向中小盘转债过度趋势。对于以均衡稳健风险偏好为主的固收+投资者,相比于5月大盘底仓品种配置的安心感,高估值环境中市场重回主题、小余额券交易,高波动行情一定程度上使得持有压力再提升。

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上海久诚律师事务所许峰律师提示,雅创电子(维权)(301099)虚假陈述索赔引发的投资者索赔案已经启动,提示投资者关注。(许峰律师专栏)

苏商银行特约研究员薛洪言指出,如今银行净息差已逼近警戒线,在贷款利率持续下行的背景下,银行通过压降高成本长期负债缓解压力成为必然选择。在存款端,银行的结构性调整呈现多维度特征。除压缩长期大额存单外,利率下调与期限结构优化同步推进。在产品类型上,银行更倾向于通过短期理财、结构性存款等工具吸引资金,这些产品结合固定收益与金融衍生品,既保障本金安全又提供潜在高收益,成为替代长期存款的重要选择。

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