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近期市场再度有些“后劲不足”,且与大家印象不同的是,对等关税后反而是跑输全球主要市场的。在经历了从去年以来的三大波起伏后,展望2025年下半年,面对关税的变数和并不低的情绪,市场能否维持韧性?机会又来自哪里?
从不同投资者角度,1)国内保险资金从分红率、汇率角度都更有动力在港股买分红资产;2)个人和灵活的交易资金也更愿意在港股博弈龙头公司驱动的结构行情,且港股流动性环境也更容易撬动;3)外资虽然整体对中国市场依然低配,且长线资金短期回归意愿不强,但部分优质公司仍具吸引力。上述原因也解释了为什么今年以来南向资金大幅流入港股,年初以来已经流入6,659亿港元,远高于去年同期的2,834亿港元。
而在短期内,劳动力总量减少将导致劳动力市场趋于紧张。这种紧张局面会压低失业率,尽管这种抑制是人为造成的,并可能只是短暂现象。目前的市场迹象可能已经体现出这一趋势。
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