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建议小幅超配日股内需板块。估值方面,日股动态P/E目前已回落至18.1倍,低于历史均值。风险溢价虽然较年初恶化,但仍处在历史较低水平,且无风险利率在货币政策正常化的背景下也存在抬升风险,所以我们认为估值可能存在压力。盈利方面,日股海外收入占比近六成,导致日股表现与日元汇率有较强的负相关性。考虑到货币正常化进程可能进一步推高日元,我们认为日股整体表现或存压力。但日本内需有较好修复斜率,且高通胀利好以名义值计量的国内财务数据,因此日股内需板块存在结构性机会,在日元升值背景下也不必对冲汇率敞口。
铝合金锻件加码电动化转型:公司以转向节、控制臂铝合金锻件、铝合金零部件锻造产品切入轻量化铝合金部件增量赛道,规划产能分别为70万件、80万件,4万吨,同时以重庆精工为主体规划4万吨铝合金零部件锻造产品,目前均处于在建状态,后续投产将为公司持续导入新能源客户,加快公司电动规划转型进程。
中国经济目前面临的核心“困境”依然是私人部门持续的信用收缩,而导致这一局面的症结不是钱不够多和利率的绝对水平不够低。恰恰相反,1)截至4月,中国M2高达325万亿人民币,是GDP的2.4倍,不仅规模创历史新高,与GDP的差距也是历史新高;2)居民的总储蓄规模不断增加,截至4月,145万亿人民币的储蓄规模也是历史新高;3)利率水平不仅是历史低点,在全球范围也接近最低,截至当前,1年期定存利率0.95%,10年国债1.65%,仅略高于10年日债利率的1.48%。所以,那种单纯以储蓄规模多寡为依据认为居民将会把“过剩流动性”投向消费和股市的判断在过去几年间都被证明是无用且失效的。