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板块层面，我们建议关注技术硬件与设备、媒体娱乐等景气度较高领域，这些板块年初至今盈利上修，2025年ROE预期高于过去3年均值，P/E水平低于过去3年均值，有望成为业绩整体温和增长态势中的亮点。
有业内人士指出，6月份是传统揽存的重要时点，预计“花式”揽存只是阶段性行为。
图表10：54%关税下港股2025年盈利增速4-5%的预期下滑5ppt至零增长
征求意见稿结合直播电商行业特点，着眼于构建直播电商行业的一般性、基础性、普遍性监管制度，规范不同主体在从事直播电商经营活动时的基本法律责任和义务，明确对违法违规行为的监管手段。
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表1：2025年6月3-6日具身智能行业涨幅前10公司（市值单位亿元，估值PE TTM，业绩预测使用iFind行业预测平均值）
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