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三、资金配置偏好转变,银行板块受青睐

本期政策情况:财政部公布25年中央财政支持城市更新的城市名单。住建部推动便利住房公积金事项办理服务;财政部公布2025年度中央财政支持实施城市更新行动评选结果;住建部表示:建“好房子”不等同于建“大房子”“贵房子”。地方政策方面,北京取消抵押物评估对房屋抵押状态限制的规定;重庆、南通、宜宾出台住房补贴政策;济南提高公积金贷款最高限额;扬州高邮启动端午购房周活动;湖南启动契税补贴政策;郴州开启收储。

会上,中国海油还发布了5款涵盖人工智能、大数据、工业物联网等前沿领域技术的产品。其中,海能BMS打造了一体化业务运营管理系统,聚焦勘探开发核心业务指标,能够实现集团总部、分公司、作业公司全业务流程贯通,数据精准溯源;海能EAM通过强化成本管理思想,以工单为核心,工作流程为主线,协助作业人员高效管理并维护各类资产,全面实现设备管理领域核心软件自主化,提高了设备可靠性,延长了资产寿命,促进降本增效;海能-智擎是智能油气田的数字底座,锚定“架构统一”与“研发统一”,提供自主可控的全栈技术服务,全力支撑油田实现技术降本、应用提质;璇玑云通过“云—边—端”协同架构实现了实时监测预警、远程协同操控、信息动态分析、井筒数字孪生等8大核心功能,完成了海内外“璇玑”作业100%覆盖;天枢云全面贯通液化天然气(LNG)资源采购、进口通关、仓储运输、市场销售等六大环节,打通政企、企业、企银间数据交互网络,支撑跨主体高效协作,以数据流通破局行业壁垒,以数字合作培育新质动能。

国有大行中,中国银行、农业银行、工商银行1年期、2年期大额存单利率均降至1.2%,3年期产品利率降至1.55%,目前均无5年期大额存单在售。具体来看,中国银行1年期、2年期、3年期大额存单产品显示额度不足,交通银行、邮储银行手机银行App大额存单专区暂无可售产品,建设银行也暂无5年期大额存单在售,最长期限为3年期产品,利率最高1.55%。

配置建议:三季度波动提供机会;美股并不悲观,中国仍重结构,港股优于A股,欧洲强反弹阶段或过去,关注日本内需

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