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文章来源:中国基金报

长期来看,我们认为2025年出口仍有以下三方面有利支撑:一是年初以来关税的不确定性带动企业抢出口效应,且仍有望延续至三季度。1-5月出口累计增速6%,较去年末提高0.2个百分点。二是我国产品竞争力提升支撑出口动能增强。我国的船舶和海洋工程装备出口连续4年保持增长势头,一季度继续增长10.8%;专用装备出口连续9年增长,一季度增长16.2%。我国的新能源产品继续在全球绿色转型中发挥重要作用,一季度风力发电机组、锂电池、电动汽车等出口分别增长43.2%、18.8%和8.2%。三是不断扩大、更加多元的开放新格局,同样为出口增长注入了强大动力。从出口国别结构看,2025年中国对美国市场出口金额占比较2024年回落2.7个百分点,对东盟和欧盟出口金额占比则分别上升了1.4和0.3个百分点,拉美和非洲占比共上升0.7个百分点。此外,尽管外部环境发生急剧变化,我国积极主动扩大开放的战略选择不会改变。目前我国已成为全球150多个国家和地区的主要贸易伙伴,2024年12月起,我国给予所有已建交的最不发达国家“零关税”待遇,在走出去的同时,我国也主动打开大门,向世界提供大市场和新机遇。

但该行分析认为,仅有鸽派倾向还不够充分。虽然政府考虑的候选人可能都会承诺降息,但实施宽松政策才是真正挑战。美联储主席的影响力源于惯例而非制度设计,货币政策决定需要联邦公开市场委员会(FOMC)多数票通过。

(下文演讲实录,采用第三人称,部分内容有删节)

最终,团队的战绩是:

金融创新:无论是稳定币的推进还是潜在的房地产金融创新改革,均有助于改善美元信用,将得到特朗普政府的进一步支持。对于美国财政而言,稳定币法案规定了美元和短期美债作为背书,有助于缓解美国财政压力;区块链支付体系的探索将成为美国金融科技的新主题,产业趋势的正在酝酿中,建议关注上游的GPU和硬件企业,以及区块链应用层、交易所和稳定币发行商等。另外,值得关注的是,传统银行的资本限制放松将提升金融活力, “房利美”、“房地美”的潜在上市计划也是此前特朗普的重点推进方向,或对财政部带来一次性非税收入。

白宫新闻秘书卡罗琳・莱维特在声明中称:“《One Big Beautiful Bill》法案的通过,将通过提供美国历史上最大规模的减税、增加儿童税收抵免,以及创建这个令人难以置信的新‘特朗普账户’计划,真正改变全美国工薪阶层和中产阶级家庭的生活,让美国年轻人走上正确的财务道路!”

同样对此感受深切的还有福龙马、玉禾田等企业。玉禾田全资子公司玉树智能相关负责人告诉记者:“截至目前,公司智能化无人装备已服务180多个项目,在手订单近300辆,年产能可突破800辆。”在业内人士看来,2024年如果说是智能环卫装备应用元年,2025年则是市场大幅增长的开始。

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