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当下决定中国信用周期走向的关键因素有三：关税、财政与AI，而判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924，AI预期的高点在今年初，关税预期高点在当前的10%，下半年要出现比此前这几个高点还要乐观的情形也不容易，原因是：1）短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性。我们测算，当前30%的新增关税（20%芬太尼+10%对等关税）对GDP的冲击较小，仅需1.2-1.5万亿元的额外支出即可对冲，这足以被今年“两会”安排的2.1万亿元额外支出所覆盖。即便后续再度升级，可能也要到8月12日豁免到期的三季度末；2）关税能否比当前10%还要好值得观察，否则产业链限制和转口就毫无必要，尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制；3）AI依然方兴未艾，但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少，后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。
入主天喻信息：合作方84年“弟弟”
在第五阶段，阶级斗争会加剧。这是因为，在困境和冲突加剧的时期，人们更倾向于以刻板印象将他人归类为某一阶级成员，并将这些阶级视为敌人或盟友。在第五阶段，这种现象开始明显加剧；到了第六阶段，则可能演变为极端危险的局面。
但她与制造业的底层逻辑一样
从出口到出海，是实现产业升级的必由之路。出海不仅是对关税、产能等问题的考虑，更是一国企业参与全球竞争的过程，可全方位提升企业竞争力。
而存在感，就是要告诉别人，你是谁？你是有钱，有品位，还是有艺术范儿？
洪灏今天对话：中国会在贸易战中得到一个比预期更有利的结果
进入全国前十的省市还有天津、广东、福建、山东、重庆和辽宁，一季度人均可支配收入分别为15987、15421、14600、12240、11860和11446。
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