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当前,医院物流是普遍痛点。薛静举例称,一个三甲医院检验科一天标本量超过3000支,且对样本安全性要求高,医务和后勤人员压力很大。物流机器人不仅可以进行标本的集合运输,还可以24小时无休工作,大大解放了人力。
融资成本上看,我们将10年期美债和中债利率加权作为无风险利率(考虑到港股市场内地资金成交占比为30-35%,赋予美债和中债7:3权重),当前为3.67%,对应美债利率4.4%与中债利率1.7%。我们预计中国国债下行空间或有限,美债短期或有所超调,若后续美债利率从当前高位回归我们判断的中枢4%,有望支撑港股估值修复约2-3%。与此同时,目前恒指3.5%的股息率,相较1.7%的10年国债利率也仍具吸引力。
28https://www.weforum.org/stories/2024/12/must-read-stories-trade-2024/#:~:text=Published%20Dec%2018%2C%202024%20%C2%B7%20Updated,2.
中芯国际在2024年年度报告中指出,“预计2025年度公司仍将维持较大规模的资本支出,预计超过公司最近一期经审计净资产的30%,资金需求较高,公司需预留足够资金来满足产能扩充、发展公司核心业务,充分保障公司平稳运营、健康发展。”
► 美股:若因关税和美债问题回调提供再买入机会。基准情形下,减税部分抵消关税的拖累、美联储年内仍可以降息两次,标普500指数中枢对应6000~6200点。但进入三季度,市场在等待关税、减税等政策落地和明确前仍有波动,1)若市场情绪回到关税摩擦的高点,对应风险溢价1.24%,不考虑盈利下修的影响,标普500指数在4900~5000点;2)若市场情绪回到2024年8月衰退预期的高点,对应风险溢价1.08%,标普500指数在5000~5100点;3)若利率回到2023年10月发债高峰,美债利率4.8%和风险溢价0.6%,对应标普500 5000点。