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美元小幅走高。交易员正在等候定于本周公布的美国通胀数据,以研判美联储的利率政策路径。英国就业数据表现疲软之后,英镑表现落后于多数G-10货币。

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2023年5月,深交所曾下发问询函,要求公司说明“主营业务的持续盈利能力是否存在重大不确定性”。至今,这个问题仍是悬在银宝山新头上的达摩克利斯之剑。

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权益类资产方面,我们认为欧美市场短期需要消化估值,而中国市场估值仍有修复空间,建议超配港股、A股,标配欧日、低配美股,结构上继续看好全球科技股相对收益机会。从估值角度来看,目前欧美市场估值偏高,A股、港股估值中性偏低,或仍有修复空间。全球资金配置方面,中、日、欧股市在全球基金中的配置分位数偏低,依然有较大的提升空间,而美股配置分位数位于高位,仍有下降空间。1)美股方面,美元偏弱环境中美股相对弹性较弱,关税引发滞胀压力背景下预计三季度震荡消化估值,等待四季度美联储系统性转鸽后的估值修复机会,美股科技股受产业趋势影响有相对收益。2)A股和港股方面,关税不确定下降+全球货币秩序重构有助于提升中国权益资产估值,三季度关税影响明朗后建议逐步提高配置权重。3)欧日股市:中期均可能受益于去美元化进程,短期欧股需要业绩消化估值,日股需要等待日债波动风险下降,暂时维持标配。

尽管我不确定这些威胁最终是否被付诸实施,但结果是显而易见的:股市、美债、美元三者齐跌,说明部分投资者确实选择减持美元计价资产。

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