揭秘云南猴子生啃见手青事件：野生动物保护背后的警钟
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在偏中期的配置思路上，建议聚焦与宏观周期关联度相对较低、具备“右侧”逻辑的结构性产业机会。重点关注人工智能、创新药及军工板块。
作者：大眼楼管/郝显
► 私人投资受降息和抢出口提振。受到欧央行降息周期提振，欧元区私人部门信贷修复较好。需求方面，今年二季度新订单转为正值，且产能利用率也自年初起边际回升，或得益于关税前的“抢出口”行为。我们认为私人投资可以受到提振，但考虑到降息周期接近尾声，“抢出口”只是阶段性现象，所以这种提振持续时间相对有限。
风险提示：终端需求不及预期、数据中心竞争加剧风险，客户开拓不及预期。
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责任编辑：刘万里 SF014
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