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我们现在就处在一个供应链被关税搞得支离破碎,各个国家都想重建自己的供应链,同时名义增长成为越来越多人在乎的事情,大家也不在乎有没有财政纪律或货币纪律的环境里。在这样的环境里,大家自然会担心通胀走高,甚至有些地方会担心通胀失控。因此,商品有它自己的配置价值。
展望全年,梁福睿表示今年有望是创新药大年,从投资节奏来看,短期内有两个观察点:首先是近期美国临床肿瘤学会(ASCO)会议结束后,创新药的情绪是否会有比较明显的退坡;其次是到了7月中报季关注创新药Biotech业绩是否会有明显改善。“如果这两波都能立得住,后续或可以挖掘个股实打实的逻辑兑现”。