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3. 地缘经济博弈加剧。德国债务改革提供的财政空间将允许德国通过基建投资刺激内需,部分对冲贸易冲击,“财政扩张+防务投入”组合可能加剧欧美政策路径分化,增加贸易摩擦风险。德国将“2045气候中和”目标写入宪法,并通过气候基金推动绿色转型,可能催生以碳关税为代表的新型贸易壁垒,加剧与发展中国家的摩擦。

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资料来源:Bloomberg,Wind,中金公司研究部

德意志银行的策略师写道,随着美联储推迟降息的影响在未来进一步扩大,更高的借贷成本将对美国企业造成冲击。德意志银行写道:目前,对软着陆的期盼使得大多数违约都以不良资产交易所的形式出现,且回收率更高。但在通胀高于目标、政策不确定性严重且主权期限溢价不断上升的背景下,软着陆的可能性正在下降。”德意志银行认为,在投机级信贷中,违约率可能在明年年中左右高达5.5%,这意味着发行人加权的投机级违约率将达到2012年以来的最高水平。

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在京东安联保险相关负责人看来,当前带病体保险已初步验证商业可持续性,但长期发展需解决三大矛盾:普惠性与盈利性的平衡、服务深度与可及性的匹配、数据共享与隐私保护的冲突。对此,希望行业共同推动医疗数据互通标准建设,积极探索“带病体保险创新”先行先试,通过科技赋能和数据共享,最终实现从“风险转移”到“风险减量”的产业价值升级。

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