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解决当前困境更有效的手段是通过提高回报预期开启信用周期,当下决定中国信用周期走向的关键因素有三:关税、财政与AI,因此判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924,AI预期的高点在今年初,关税预期高点在当前的10%,下半年要出现比此前几个高点更乐观的情形并不容易:1)短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性,即便后续再度升级,可能也要到8月12日豁免到期的三季度末;2)关税能否比当前10%还要好值得观察,否则转口就毫无必要,尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制;3)AI依然方兴未艾,但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少,后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。
商业健康险作为曾经保险行业最具潜力的险种之一,2009年至2019年,年均复合增速超过30%,但进入2020年后,受经济波动、产品同质化等多重因素影响,增长势头明显放缓,步入调整期。2021至2023年,其保费增速连续三年维持在低位,分别为3.4%、2.4%、4.4%。尽管2024年有所回暖,增速回升至8.2%,但相较过去的高速增长阶段,仍显乏力。
近日,黑石与TPG联合提出以160亿美元(约人民币1152亿元)收购医疗影像巨头、全球女性健康龙头企业Hologic(溢价29%-33%),交易若达成,将成为2025年全球医疗领域规模最大的杠杆收购,但很快遭Hologic管理层明确拒绝。Hologic强调将坚持独立发展,并认为报价未充分反映其技术壁垒与全球化潜力。
很多分析师和投资者建议苹果是否应该收购一家主要的 AI 初创公司,例如大型语言模型制造商或搜索提供商 Perplexity;但除非库克转变战略,苹果也不太可能通过收购来补齐自己的AI业务短板。而且,苹果在AI领域已经落后太久,即便收购了AI公司,还需要新建数据中心和抢购稀缺的高端英伟达芯片。
“我们正在重新审视拜登-哈里斯政府出台的、与最高法院判例相悖的规定,确保EPA依法行事,同时为全体美国人提供可靠且可负担的能源。”Zeldin还预告将在周三14:00发表重大政策声明。