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解决当前困境更有效的手段是通过提高回报预期开启信用周期，当下决定中国信用周期走向的关键因素有三：关税、财政与AI，因此判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924，AI预期的高点在今年初，关税预期高点在当前的10%，下半年要出现比此前几个高点更乐观的情形并不容易：1）短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性，即便后续再度升级，可能也要到8月12日豁免到期的三季度末；2）关税能否比当前10%还要好值得观察，否则转口就毫无必要，尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制；3）AI依然方兴未艾，但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少，后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。
泡泡玛特股价暴涨背后离不开公募基金的助推。
站在端午与国庆之间的市场空窗期，从业者们正在重新校准预期。 李响团队已经砍掉了30%的冗余设备，阿猛则在盘算着两台新机的回本周期。这个曾经日进斗金的行业，如今正在上演着最现实的商业课：当猎奇红利耗尽，真正的价值永远来自于解决实际问题的能力。就像某位风投大佬的调侃：“我们投资的是具身智能，不是钢铁马戏团。”或许只有当人形机器人真正走进工厂、农田和家庭时，这场始于春晚的狂欢才能找到它应有的归宿。
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记者：于盛梅（[email protected]）
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除规模庞大外，演习性质和地点也同样引人注目。今年演习从4月21日持续到5月9日，达数周之久，模拟了一场“全面战争”。重要的是，主要参演国都部署了先进的武器系统。美国部署了海军陆战队远征舰艇拦截系统（NMESIS），菲律宾则使用了本国最强大的反舰武器——韩国制造的LIG NEX 1 C-Star地对地巡航导弹。
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