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供应端格局生变 氯虫苯甲酰胺价格或迎阶段性上涨
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一群财政鹰派议员认为该法案在解决预算赤字方面不够严肃。威斯康星州参议员Ron Johnson在上周的白宫会议上直接向特朗普表达了这一观点，并表示自己仍无法投赞成票：
虽然同比增速较4月回落了3.3个百分点，但整体来看出口仍然保持强劲。原因一则，前期同比基数较高。2024年5月出口额同比增长7.6%，较2024年4月上涨6.1个百分点。二则，季节性因素影响。今年5月只有19个工作日，较去年同期少2个，若按出口均值调整工作日后，出口同比增速将升至15.8%。三则，5月12日中美日内瓦经贸会谈后，美国暂时将对中国商品加征的对等关税降至10%，部分前期积压的出口订单逐渐释放。四则，受到关税政策不确定性的影响，全球商品贸易需求有所放缓，5月全球制造业PMI指数回落至49.6%。
如何看出口数据对资产定价逻辑的影响？目前基本面的特征是“下限已经抬升，上限尚待打开”。韧性的出口数据继续巩固了基本面下限。对于上限来说，则需要风险偏好的重估（贸易关系突破、技术突破），或者是名义GDP弹性的打开（政府基建投资中枢上行、“反内卷”带来价格中枢上行），这些线索有待于继续观察。
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