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· 2023-2024上半年周期板块上涨期间，基金经理逐步减仓周期，加仓高端制造。
从正面来看，母行人员轮岗有助于强化中加基金与北京银行的业务协同。例如，李莹在同业票据领域的经验可直接赋能固收业务，而北京银行作为大股东，可通过渠道共享、客户资源整合等方式支持中加基金拓展市场。
2025年是建材板块盈利修复的一年，供给端带来较强支撑，需求端提供潜在弹性，竞争力强的龙头公司盈利率先修复。建议关注成长性较强、估值弹性较大的消费建材板块（首推零售建材），和盈利处于底部、供给端有积极变化的水泥玻纤玻璃龙头，和部分结构性景气赛道（药玻、风电等）。
朱俊生表示，尽管中国一直努力将专利药、创新药纳入基本医保，但目前对专利药、创新药的保障缺口依然明显。
“政策发布后，首批共计12家券商发布拟发行科技创新债券的相关公告，募集资金重点投向集成电路、人工智能、新能源等战略性新兴产业，公司也积极参与相关债券认购并成功中标。”光大永明资产信用管理部人士表示。
据报道，盖茨在白宫会见了鲁比奥，讨论了DOGE预算削减95亿美元的提议，其中包括为美国国际开发署（USAID）指定的83亿美元。这些削减可能危及诸如总统艾滋病紧急救援计划（PEPFAR）等关键项目，该计划在降低整个非洲的死亡率方面发挥着重要作用。
5月出口虽同比增长，但增速下滑；进口降幅扩大，整体看进、出口增速均弱于预期。出口方面，主要受外需疲软、去年高基数及关税政策共同影响。进口方面，同比降幅扩大，出口放缓抑制相关进口需求，国内消费市场动力不足，前期国际大宗商品价格走低，均影响进口额增速。5月中旬后中美高关税下调，一定程度上助于6月出口仍维持正增速。但中期看，全球贸易政策不稳定或持续抑制外需，同时中美经贸磋商过程复杂，市场普遍预计下半年出口增速或持续负增长，扩内需仍是国内政策的重要发力点，密切跟踪相关政策的出台。二季度出口下行的悲观预期迎来修正，短期跟踪出口链的反弹。从5月数据看，机电产品、汽车及零部件、劳动密集型产品等商品出口表现突出，对东盟、欧盟等地区出口增速显著，可留意汽车零部件、工程机械、轻工、纺织服装、塑料制品行业龙头的估值修复机遇。
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