揭秘艳星写真之路:裸色挑战传统观点,引发社会热议

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► 科技产业型(如中国台湾、韩国):1)对美出口依赖度同样较高,除了贸易风险外还受到科技趋势的影响,取决于AI投资需求和半导体贸易政策两个因素。一是AI投资目前仍具增长动能,需观察之后能否持续兑现。根据最新指引,科技龙头一季度资本开支同比仍有63%,全年可实现同比正增长(《美国还能“扛多久”》);英伟达一季度收入与盈利均超预期,数据中心收入(包括Blackwell等)增速为73%[19]。二是半导体贸易政策的最终演变。目前半导体相关产品豁免对等关税,但美国商务部已针对进口半导体及制造设备启动“232条款调查”。2)两地对中国大陆的贸易依赖度均较强,按照美国要求对中国进行贸易限制的阻力较大。资产方面,在MSCI指数口径下,韩国和中国台湾的半导体行业占比分别为10.5%和61.6%,台湾股指对半导体需求与贸易政策的敏感度显著偏高。

范式基金的外部LP也出现了嘉兴国投和北京高精尖产业基金,此外,红杉中国也在其中。而在星连资本的LP名单中,出现了国发创投以及蚂蚁集团等产业资本。

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02. 超百亿存货暗藏减值风险

与此同时,国防股进一步从近期高位回落。房地产、旅游和休闲板块跑赢大盘。丹麦、希腊、匈牙利、挪威和瑞士市场周一休市。

来源:医药投资部落

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