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整体上看，我们认为2025年港股市场风险溢价回落空间相对有限，基准假设下美债利率回落有望支撑2-3%的估值修复空间。虽然整体修复空间有限，但今年以来港股板块表现分化明显，尤其AI相关的科技互联网，以及“异军突起”的港股新消费大幅跑赢过去几年领跑的“高分红”。那么整体估值还有多少空间？
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英国财政部定于周三公布所有政府部门的日常支出和投资计划，市场和选民都在关注预算削减可能波及的领域。
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第一，消费的新动能。可选消费，从柴米油盐到诗和远方。
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