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他建议,风险偏好较高的投资者可采用"核心仓位+机动仓位"的双层结构:一是底仓部分(50%-70%仓位)配置科创50ETF或科创综指ETF,分享产业升级的长期红利;二是交易部分(30%-50%仓位)聚焦科创100/200ETF,利用三个关键时点进行波段操作:1)流动性宽松窗口(如降准降息预期升温);2)产业突破催化(如国产光刻机量产、大模型迭代);3)情绪极端波动后修复(如关税冲击后的错杀反弹)该策略特别适合熟悉技术面分析、能承受较高波动风险的投资者。
5.很多人不看好硬件,因为消费电子本就是一个非常难做的行业。但IDG则一直认为影石之前是被低估的。回溯刘靖康创业的时间点,从白手起家到经历波折再到逆风翻盘,现在A股上市公司这样跑出来的确实不多。
在丁炳中看来,商业航天的商业化路径十分清晰。一方面,产业集群效应已经显现。如北京“南箭北星”与上海千帆星座等已形成颇具规模的产业集群,形成“制造—发射—应用”全链条协同,推动产业从项目制向服务制转型。另一方面,市场需求明确。卫星互联网的全球覆盖需求、低空物流/载人交通的规模化应用,为商业化提供长期驱动力。
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对于黑石和TPG而言,通过杠杆收购整合此类细分领域龙头,再通过剥离非核心资产、优化运营效率实现退出,是典型的价值投资路径。黑石近年来在医疗器械领域动作频频,其在医疗领域的投资逻辑主要可归纳为聚焦细分龙头、全球化协同、技术赋能三点。