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【环球网报道】据美国《野兽日报》报道,美国总统特朗普当地时间6月10日在布拉格堡发表演讲时称,“在洛杉矶,加州州长、洛杉矶市长——他们无能。他们资助捣乱分子、煽动者和叛乱分子。”洛杉矶市长巴斯当天晚些时候在接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时,得知了特朗普这一言论,她对此感到震惊,并予以驳斥。
尽管短期情绪回暖,但中期弹性仍受多重因素掣肘。首先,通缩缓解尚未出现明确拐点:5月CPI同比-0.1%,PPI同比-3.3%,生产端修复快于需求端,真实需求仍显不足。其次,企业盈利修复斜率有限:一季报非金融盈利同比仅+1.8%,若二季度营收以及利润边际改善不及预期,指数上行将遭遇压力。最后,估值在快速回升后分化明显:部分指数市盈率已处于近10年中等偏高水平,继续上涨或面临压力,建议仍以逢低增仓思路为主。
融资成本上看,我们将10年期美债和中债利率加权作为无风险利率(考虑到港股市场内地资金成交占比为30-35%,赋予美债和中债7:3权重),当前为3.67%,对应美债利率4.4%与中债利率1.7%。我们预计中国国债下行空间或有限,美债短期或有所超调,若后续美债利率从当前高位回归我们判断的中枢4%,有望支撑港股估值修复约2-3%。与此同时,目前恒指3.5%的股息率,相较1.7%的10年国债利率也仍具吸引力。
从“产业孤岛”到“生态枢纽”。深度融入“东数西算”战略版图,与算力枢纽城市建立数据要素流通机制。如中西部县域可依托电价、气候、土地等优势,探索“标注服务换算力”“数据资产换技术”的创新模式。联合相邻县域组建产业联盟,通过标准互认、产能共享形成规模优势,将分散的标注基地联通为智能服务网络。