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(来源:Choice数据,市值风云APP制表)

从自上而下的选股层面,我们会倾向于选择研发实力和执行力“双强”的公司,尤其是平台型公司。另外,从行业节奏,我们倾向于抓住如ASCO(美国肿瘤学大会)等行业催化密集的窗口期进行紧密观察跟踪,当看到某条管线在任何阶段展现出更优潜力的初期,陪伴成长。此外,我们也要提示,对于优质管线而言,数据读出也许仅仅是加速成长的拐点,伴随着临床效果的验证,海外的潜在合作,以及相应的股价弹性是可以期待的。另外,我们也在此提示,随着核心管线的获批上市,未来会有越来越多的创新药公司开始进入商业化阶段,让市场看到优质管线上市后,销售爬坡的确定性,以及业绩的爆发力。

“我们相信,要拥有和掌控我们所制造产品背后的主要技术”

智能物流装备渗透率预计将快速提升。社会物流总费用与GDP的比值是衡量一个国家物流效率和发展阶段的重要指标,通常社会物流总费用占比越低,代表物流行业发展越成熟。请补充该观点的依据。社会物流总费用与全社会零售总额呈现双向影响关系:一方面,物流成本直接影响商品终端价格和消费潜力,物流总费用占GDP比率下降,提升消费对GDP贡献率;另一方面,消费规模扩张倒逼物流效率提升激活下沉市场。二者通过"成本-效率"循环相互促进,支撑经济高质量发展。供应链效率有较大提升空间。未来随着智能物流装备的成本、效率优势进一步显现,柔性化供应链需求持续增强,智能物流装备渗透率预计将快速提升。全国网上零售额是中国社会消费品零售总额的重要组成部分,2024年实物商品网上零售额达15.52万亿元,社零总额48.79万亿元,网上零售占比31.80%,线上消费规模扩张与时效性需求激增,推动物流体系向“技术密集型”加速转型,对物流效率提出更高要求,叠加人力成本上涨压力,倒逼企业通过无人仓、AGV机器人、自动驾驶卡车及无人机等技术重构物流网络。

《港湾商业观察》廖紫雯

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