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4. 我认为它(AI 的投入)对公司的财务表现短期来看,不见得那么正向的。在科技浪潮的时候,尤其在初期,从财务层面,股东需要有一些耐心的。
这一点从本轮AI投资浪潮中可见一斑。自9.24以来,成长风格反弹较大,科技板块涨幅突出。尤其是年初DeepSeek横空出世后,其自主可控、开源和低成本的特性为国产算力芯片带来需求的大幅扩张,人工智能相关板块表现占优。自2024年9月至2025年2月,科创AI指数涨幅高达113.47%,优于中证人工智能产业指数(77.17%)、创业板人工智能指数(88.58%)的同期表现,展现出较高的弹性。
回顾贸易战期间,中国出口企业承受了巨大压力。以纺织业为例,某大型纺织企业在贸易战前,对美出口额占总销售额的 40%,但贸易战爆发后,由于美国加征高额关税,订单量锐减,这一比例骤降至 15%。企业不得不削减产能、裁员以维持生存。众多像这样的出口型企业面临困境,导致国内经济增长受到拖累。据相关研究,每 1% 的出口增速下滑,会拖累 GDP 增长约 0.3% 。如今贸易战和谈在即,若能达成积极成果,关税壁垒有望降低,出口企业订单将大幅回升。企业经营状况改善,员工收入稳定,居民消费信心与购房能力将得到提升。原本因收入不稳定而搁置购房计划的家庭,可能重新将买房提上日程,为楼市注入新的需求动力。
PVD(物理气相沉积)技术是芯片制造的关键环节,尤其在金属薄膜制备方面不可或缺。其所形成的薄膜是芯片互连线的核心组成部分,对整个芯片的性能至关重要。全球PVD设备市场规模已超50-60亿美元/年,并保持着强劲的增长态势。