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英国就业人数创2020年以来最大降幅,工资增速放慢。英央行降息预期升温,交易员完全消化英国央行年内再降息两次的预期。

►      “触底反弹”(4月上旬至今):初期关税后一举跌破2018年底上轮关税摩擦导致的情绪最低点后,并触及到我们判断的恒指20,000点支撑位后,市场触底反弹。尤其5月关税缓和下调幅度超预期后,对中美市场情绪和基本面起到明显支撑作用,市场情绪也再度修复至去年10月高点。这一时期以泡泡玛特为代表的港股新消费板块大幅反弹超过50%,生物医药相关板块同样表现不俗。不过前期强劲的南向资金流入明显放缓。

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观点网 香港报道:6月10日,法国巴黎银行财富管理亚洲首席投资官Prashant Bhayani预期,美国今年GDP同比跌1.5%,CPI按年升3%,料今年联储局会有两次减息,分别于9月及12月,每次25个基点,明年亦会减息两次。

综合看,下半年美国信用周期有可能重启,主要依靠私人部门扩张,财政则小幅收缩,这对美国资产并不差。但节奏上,三季度可能仍是“混沌期”,关税谈判和减税尚待落地,发债高峰也可能推高利率,但基于我们上述分析,如果出现波动,反而会提供更好买点。我们金融流动性模型也显示,美元短期维持弱势震荡,但四季度有可能小幅反弹。

文:韩冬 编辑:郭晨版式:刘晓烨

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