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从这个框架出发,不难理解去年9月底以来市场表现的脉络:一方面,市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升,是因为上述两个层面积极变化:924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩,以及春节后AI突破带来新的投资方向,使得信用周期至少开始企稳,且有新的增长点。但另一方面,市场之所以屡次冲高回落,是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”,使得信用周期没有彻底走出收缩:私人部门924后稍有起色财政发力速度便有所放缓,关税升级后财政并未加码,使得私人信用再度转弱。
现在我们的体量越来越大,也可以去引领审美。这有点像电影行业。前期,要有明星才能红,才能有票房。但当你成为了顶级的影视公司,那就可能演变为,谁来演你的电影谁红。当平台越来越大以后,也可以用资源去主推一个IP,让它被大家熟知。
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大行恢复短债买入会成为新的交易信号吗?市场近期另一焦点在于观察到国有大行现券市场出现恢复短端国债买入的迹象,结合周度数据来看,国有行自5月中起对3Y以内国债净买入确有明显增长;部分投资者认为国有行恢复短端买入或是央行重启国债买卖的信号,我们认为短期来看仍不能下此定论,历史复盘来看国有行主动买入短端并非特例,季末月调解指标、存量持仓到期滚续均存在可能性,但对于债市而言,整体的流动性环境有望得到一定改善,对应短端、存单等资产均存在潜在的做多机会;针对央行重启国债买卖工具的猜想,我们认为6月仍不排除落地的可能性,国有行现券市场净买入数据可提供观察窗口。
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随着化债积极影响的不断累积,融创中国在多个经营层面目前正呈现出加速回稳的态势。该公司披露的数据显示,截至2025年5月底,融创中国累计实现合同销售金额约160亿元,累计合同销售面积约59.2万平米。其中,5月份融创中国实现合同销售金额约48亿元,合同销售面积约15.7万平米。