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天风证券指出,经贸协商未完待续,自主可控仍是长期逻辑。自主可控的第一个逻辑是国家政策多年布局下的积累;第二个逻辑是国产替代。穿透到二级行业,短期可以关注估值处于低位的方向,中期关注产业节奏。估值方面,前期估值处于低位的板块主要为军工、医药、电子;产业节奏方面,军工→信创→医药→先进制造。该机构认为,信创板块收入端稳健复苏,结构性亮点突出,国产算力与信创板块受益于政策支持自主可控与技术迭代,景气度有望持续上行。

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// A股市场评述 //

从业资格:F3082336

周二晚液化气震荡,pg2508收4011元/吨,07-08价差100元/吨附近。今日现货山东涨50,华南广石化出厂4548,山东最低4550,华东最低4350。LPG国产商品量继续反弹,与去年水平相当。库存较高,港口库容率反弹至同期高位后小幅回落。炼厂库容率在多年最低附近小幅反弹,加气站库容率一年低位波动不大;库存量:港口库存量反弹。关税降低后,预料国内将积极补库;市场此前对于美国市场缺口也在积极寻求第三方的进口替代,也增加了潜在供应。需求方面,关税问题反复,市场主体观望情绪利空经济发展。燃烧需求处于淡季,汽油消费量处于近四年低位,餐饮消费尚可,化工需求疲软,PDH周度产能利用率小幅反弹但仍然处于多年区间低位,盈利边际好转;烷基化产能利用率同样反弹,毛利在零附近;MTBE产能利用率回落至近年低点,亏损偏大。“气/油”比价依然偏高,预料液化气仍宽幅震荡为主。操作上,少量多单谨慎持有,止损参考3970附近。(黎照锋,从业资格号:F0210135,交易咨询号:Z0000088)

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