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►      “中国资产重估”(1月下旬-3月下旬):DeepSeek所引领的AI热潮给投资者情绪和宏观叙事带来了明显变化。不过2月底以来情绪驱动风险溢价突破2022年底疫情优化高点后,虽然市场多次上冲,但始终无法“有效突破”。本轮上涨又呈现明显的结构行情,春节后港股通能够跑赢恒指的公司数量不到30%,并且格外集中于AI相关的科技硬件与互联网板块。上涨前期部分海外被动与交易型基金先行流入,但2月中旬后南向资金成为绝对主力;

手机充电器全球第一,产品和业务结构持续升级:全球智能手机市场恢复增长,奥海科技作为全球手机充电器龙头,2023年全球市占率17%,有望受益行业复苏。端侧AI应用推升设备算力和续航能力的要求,手机电池容量和充电功率同步提升,充电器功率升级推动产品单价上行。2024年公司60W以上手机充电器营收占比已达到50%。可穿戴/智能家居等新兴消费终端涌现,PD协议等政策催化冲储电设备需求提升。同时公司加速打造“AOHI”“移速”等自主品牌,有望实现公司的产品和业务升级。

IT之家 6 月 11 日消息,市场调查机构 IDC 昨日(6 月 10 日)发布博文,报告称 2025 年第 1 季度全球腕戴设备市场出货 4557 万台,同比增长 10.5%;中国腕戴设备市场出货量为 1762 万台,同比增长 37.6%。

收盘:标普指数两连涨 市场关注经贸谈判进展

经济数据、通胀预期与美联储利率前景

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6 月 6 日,据外媒报道,美国亚马逊公司正在加速布局人形机器人,并采用 DeepSeek、阿里通义千问等开源的大语言模型进行机器人的操控。据了解,亚马逊已在其硬件研发部门 Lab126 内组建了一支新的 Agentic AI(代理式人工智能)团队,着重推进“物理 AI ”的研发工作,希望创造能够根据自然语言指令执行任务的机器人。亚马逊团队成员介绍称,他们一直在使用 DeepSeek、阿里通义千问等开源的大语言模型,来帮助机器人更好地理解周围环境并规划自身行动。

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