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当然,苹果昨天的确也说了很多次AI,也发布了面向开发者的AI平台,但远远比分析师预期得少。据媒体统计,去年WWDC主题演讲,苹果至少提到了60次AI,而今年只有30来次,而仅有一次提到了Siri。相比谷歌I/O几乎每分钟都在说AI的确形成了显著差别。
下半年中国增长动能回升的关键仍在于信用周期能否开启,这需要逆周期的财政大举发力拉动,或者新兴增长点的提振:1)要么通过政府部门逆周期的财政大举发力拉动,这受关税影响;2)要么通过私人部门自发稳杠杆甚至加杠杆,这需要较强的AI产业趋势带动。这背后,关税、财政与AI同样也是决定下半年走向的重要因素。
商业化与研发投入的再平衡:2024年报显示,康方销售及营销开支增长12.51%至10.02亿元,研发开支则减少5.29%至11.88亿元。在押注卡度尼利(年收17.13亿)和新星依沃西(7个月销售2.89亿)的同时,能否维持创新后劲?