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另外,就是我们的房地产。做地产的都有一个错觉,总觉得这件事跟咱们内需关系不大。关系很大,为什么?因为一旦大的外需进行调整的话,内需的调整必然也就发生了。大家肯定觉得2021年的房地产的高峰,特别三条红线,把整个行业都给翻了个底朝天。我们现在还活在这个政策的后遗症里,甚至可能还要活一段时间,包括地方的融资平台跟地方的债务。
相较于头部安卓手机品牌,“苹果智能”不仅起步相对迟缓,当前安卓系统的AI功能在全面性与成熟度上也普遍优于苹果。Counterpoint指出:“安卓支持第三方应用集成,而苹果尚未开放;在系统整合、应用生态、设备兼容性及个性化定制等方面,安卓均具备显著优势。但苹果坚持终端侧处理优先原则,严格保障全生态数据隐私,这些优先原则也为AI落地带来了急需突破的限制。”
经济数据方面:虽然上周二和周五的就业数据显示美国经济仍有韧性,但上周二公布的为4月JOLTS,存在数据滞后问题;上周五的失业率四舍五入后仍维持在4.2%,我们在《2025年5月美国非农数据点评——失业率上行将至》(2025-06-07)中提到:取三位小数,2025年5月美国失业率从4月的4.187%上升至4.244%(1月为4.011%、2月为4.139%、3月为4.152%),2025年以来美国就业市场在持续走弱。剔除数据统计因素后,上周公布的就业数据与其他数据和材料展现的信息一致,即美国经济温度整体向下。市场目前预期美国经济衰退概率约为30%(Polymarket) 。
控制权变更的战略逻辑。服装行业的周期性起伏本是常态。优衣库崛起于日本经济“失落的二十年”,ZARA逆势扩张于全球金融危机。历史反复证明,行业低谷往往是巨头重塑格局、创新者弯道超车的黄金窗口。当行业β不再显著,安奈儿选择通过科技投入或主动调整股权结构来寻求更多资源支持,在保持传统童装业务的同时,成功嫁接出具有高附加值和显著差异化的“新枝”,从而寻找能够穿越行业周期的α增长动力。这显然比在竞争激烈的市场中继续进行价格战更具远见。
“公司已启动投资建设‘液体火箭发动机推力室材料、零件、组件产业化项目’。”上述斯瑞新材相关负责人表示,该项目达产后,预计实现年产约300吨锻件、1000台(套)火箭发动机推力室内壁、外壁及喷注器面板等零组件。