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“今年以来C-REITs上涨幅度较大，主要因底层资产基本面没有明显变化且整体利率与年初相比调整较多所致。”兴业证券固定收益组首席分析师左大勇表示，“尽管目前行情演绎已较为火热，但是在低利率环境下，机构欠配情况仍较为明显，考虑到公募REITs兼具股性债性、分红率较高且稳定，因此其对于长期资本来说是，依旧是性价比较高的配置对象。”
展望下半年，贸易政策仍是影响新兴市场的关键变量。第一个关注维度是与美国贸易关系：由于对美出口占自身GDP比重不同，各经济体对美国依赖度以及受关税影响幅度不同。承接供应链转移型受牵制最大，内需驱动型最小，科技产业型则需额外观察半导体贸易政策的演变情况。第二个关注维度是与中国（尤其是中国大陆）的贸易关系：为换取更低的关税，部分经济体可能在美国的要求下对中国大陆进行出口限制。我们认为对中出口占整体出口比例较小，尤其是小于对美出口占整体出口比例的经济体，更可能在“权衡利弊”后按美国要求对中国实施出口限制。从过往记录看，历史上对中国大陆施加贸易壁垒（如反倾销）更多的经济体更易按美国要求限制中国出口。
今年以来，昆明市持续深化文旅融合，用好丰富的文旅资源，持续提升旅游产品质量、服务品质，向海外旅行商推介滇池旅游黄金岸线、大翠湖历史人文旅游圈、大世博片区生态科普旅游线路、阳宗海高原滨湖休闲度假旅游胜地、石林—九乡地质奇观旅游线路、昆明北部县区自然野趣旅游线路六条“黄金旅游线路”，“赏花季、避暑季、食菌季、观鸥季”四季游旅行方案及入境游相关政策，持续推动重点文旅服务场所中英文标志标牌建设、重点文旅场所入境支付服务便利化，吸引更多入境游客来昆明体验“有一种叫云南的生活”，加快打造世界级休闲度假旅游目的地。据昆明市文化和旅游局数据显示，2025年1月至4月，昆明市接待入境游客43.8万人次，同比增长49.9%，马来西亚、泰国、越南排名入境游客源地前3位。
光大证券研报指出，2024年以来北森启动AI战略，打造AI赋能的新一代HR SaaS，发布了AI招聘助手、AI面试官等7大AI助手，集合超100项AI 特性，形成北森AIFamily产品家族。产品云端一体化优势显著，汇聚核心人力管理，AI等产品性能更新迭代有望带来交叉销售机会。北森控股为云端HCM解决方案龙头，具备一定的稀缺性，维持“买入”评级。天风证券亦指，头部企业的岗位级应用如编程、人力、法律以及中小企业在成本等因素驱动下，或更多采用北森控股等公司的标准产品。
