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当下决定中国信用周期走向的关键因素有三:关税、财政与AI,而判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924,AI预期的高点在今年初,关税预期高点在当前的10%,下半年要出现比此前这几个高点还要乐观的情形也不容易,原因是:1)短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性。我们测算,当前30%的新增关税(20%芬太尼+10%对等关税)对GDP的冲击较小,仅需1.2-1.5万亿元的额外支出即可对冲,这足以被今年“两会”安排的2.1万亿元额外支出所覆盖。即便后续再度升级,可能也要到8月12日豁免到期的三季度末;2)关税能否比当前10%还要好值得观察,否则产业链限制和转口就毫无必要,尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制;3)AI依然方兴未艾,但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少,后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。

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项目运营方面,滨江集团长租公寓平均出租率达90%以上;滨纷公寓打造的全国首家租赁社区心理健康中心——“滨纷心灵驿站”揭牌仪式在滨纷公寓·觅庭社区圆满举办。

6.最初IDG的预期,只是想把中国最好的、最优秀的一波90后年轻的创业者都投了,却意外捕获了代际红利。可以说,IDG是业内最早研究90后及其生活方式,率先大力支持年轻创业者的机构。比如,IDG在B站A轮时就投资了。

责任编辑:张俊 SF065

图表5:解决回报预期,依靠外力干预(财政逆周期调节)或者新增长点的出现(AI科技与新消费)

截至美东时间下午3:05

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