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通胀预期与美联储政策:金价的潜在催化剂

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一个是传统周期行业,陷入产能过剩泥潭的,钢铁、煤炭、水泥等传统行业受房地产下行拖累,需求持续萎缩,这类企业的股票和债券都要谨慎对待。还有就是高负债的行业,对利率敏感度高的。像房地产、建筑等高负债行业对利率变化极为敏感,虽然央行下调了LPR,但部分房企仍面临债务违约风险。那些资产负债率超过80%的企业,都要谨慎一点。最后就是出口依赖型行业,贸易摩擦还会反复,美国加征关税和全球贸易摩擦的不确定性,让出口依赖型企业日子不会太好过。

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第二个是,一些制造业/实业的企业,主业并不是房地产,当下看到了房地产的机会,作为一种投资行为去做项目,比如得力房地产、浙江企橙、武汉新兴汽车产业等;

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