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盘面上,稀土永磁概念股集体走强,中科磁业涨停创历史新高。汽车零部件概念股表现活跃,美晨科技(维权)等10余股涨停。券商等金融股一度冲高,兴业证券涨超9%。下跌方面,核电股展开调整,尚纬股份跌停。此外,受与海光信息合并事宜影响,昨日涨停的中科曙光今日再度涨逾2%,成交额达91.99亿元。

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解决当前困境更有效的手段是通过提高回报预期开启信用周期,当下决定中国信用周期走向的关键因素有三:关税、财政与AI,因此判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924,AI预期的高点在今年初,关税预期高点在当前的10%,下半年要出现比此前几个高点更乐观的情形并不容易:1)短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性,即便后续再度升级,可能也要到8月12日豁免到期的三季度末;2)关税能否比当前10%还要好值得观察,否则转口就毫无必要,尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制;3)AI依然方兴未艾,但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少,后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。

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