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当然,我们这一判断面临的最大风险是政策衔接节奏和政策的随意性,这又与关税进展息息相关,所谓一环扣一环、一步错而步步错。例如,关税若再度大幅升级不仅会打击市场信心,也会使美联储进退两难,推高通胀甚至是滞胀风险;但关税如果无法推行,也可能会使得减税难产。此外,政策如果贸然引导美元贬值则会极大的扰乱美元体系和资金流向。
6月9日,海关总署发布2025年5月外贸数据。2025年5月,以美元计价,出口同比4.8%,前值同比8.1%;进口同比-3.4%,前值同比-0.2%;贸易差额1032.2亿美元,较去年同期增加218.54亿美元。
证券市场打磨多年,华商基金张明昕认为,单纯的价值投资常常需要漫长的时间去等待市场发现其价值,而A股的大多数机构投资者或都会受到短期压力的制约。“基于价值驱动的产业趋势投资,能够较好地均衡短期与长期业绩,具备了较好的投资适应性。”华商基金张明昕表示,这也正是他自己的核心投资理念。
对于去年为什么那么差,总经理孙健列举了三大主要的外因和三大主要的内因。“消费者越来越捂紧钱袋子,当葡萄酒处于可消费可不消费的时候,它有一个临界点,到了这个时候它就断崖式下滑,这在去年下半年表现尤甚。”
投资建议:公司营收和净息差韧性强,规模稳健增长,负债端优势明显;资产质量优异,风险抵补能力较强。预计2024-2026年公司营业收入为3528.43、3656.78、3823.07亿元,归母净利润为877.17、901.50、933.41亿元,BVPS为9.04、10.18、11.28元/股,对应6月6日收盘价的PB估值为0.59、0.53、0.48倍。维持“买入”评级。
确定的双碳进程,决定了光伏产业仍将保持一定时期内的线性增长。纵观全球,光伏目前仍是技术与经济优越性最突出的能源形态之一。太阳每秒向地球输送的能量,大约相当于500万吨煤。全球超过150个国家提出碳中和或零排放目标,碳中和进程的本质是能源革命,技术、成本、环境效益等一系列天然优势,让光伏成为能源革命的最佳载体。光伏电力能量回收期仅1.3年,使用FBR碳链组件之后,回收期可压缩到6个月以下,按照使用寿命30年计算,剩余29年半均为净零排放。光储平价甚至LCOE低于火电阈值,驱动市场下沉、光储并行、独立组网。未来5年,全球能源转型需求,以及约7.5亿无电人口的用电刚需,牵引新能源产业释放巨量投资需求,其中一半左右或将流向光伏领域。从趋势上看,全球光伏装机达到1太瓦用了68年,第二个太瓦只用了两年,预计未来很快将迎来3太瓦。即便充分考虑政策与融资环境波动、贸易壁垒等因素,光伏的线性增长乃至指数级爆发,依然是大概率事件。