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策略:夏季或以宽幅震荡为主,转向我们前期报告反复介绍的“若坐果情况较为和缓(相对充裕),则市场在5~8月的较长时间可能出现类似24/25年同期的节奏。这也可能是为何场内期权在虚值CALL上有着较高的持仓。”情形,以观望、等待低成本价位,关注9~10月交割情况变化为主。
尽管前景黯淡,世界银行也指出了一些积极信号。Ayhan Kose表示,全球范围内贸易对话的增加可能有助于缓解不确定性,供应链正在逐步适应新的贸易格局。此外,人工智能(AI)技术的快速发展可能为经济增长注入新的动力。报告预计,2026年全球贸易增长将小幅反弹至2.4%。Kose乐观地表示:“一旦不确定性的迷雾消散,贸易引擎可能会重新运转,尽管速度将有所放缓。”
简单回顾一下本轮价格节奏:2024年10月模拟平减指数为-0.98%,11月、12月分别收窄至-0.88%、-0.86%,2025年1月进一步收窄至-0.62%,2025年2月降幅扩大至-1.30%,3月和4月分别为-1.06%、-1.14%,相当于窄幅徘徊;5月则再度出现降幅扩大,同比为-1.38%。
从2024年开始,国内精酿概念再次转热,特别是中式精酿的出圈,让更多消费者开始关注精酿啤酒。虽然2024年啤酒行业整体数据下行,但采访中多位精酿啤酒企业负责人都表示这两年销售在增长。国内精酿啤酒头部品牌之一的优布劳创始人兼董事长李庆告诉第一财经记者,2025年公司的销售同比明显增长,国内精酿啤酒赛道正处于行业红利期。
中国汽车芯片产业创新战略联盟功率半导体分会理事长、中国汽车动力电池产业创新联盟理事长董扬也曾在此前的一篇文章中提出:重点检查相关企业拖欠零部件企业的账期问题,限期落实政府关于缩短账期的要求,缩短供应链企业账期,会对整车企业的现金流产生重大影响,限制整车企业打价格战的能力。