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（1）宏观经济增长不及预期：消费受宏观经济发展水平影响较大，如果经济增长不及预期，将影响企业生产经营和居民收入水平，最终导致消费力减弱。
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公告显示，此次股份转让已于6月6日完成过户登记，新华保险以每股13.095元的价格受让股份，总交易金额达43.2亿元。交易完成后，新华保险合计持有杭州银行3.63亿股股份，占该行普通股总股本的5.09%，成为杭州银行第四大股东。杭州银行表示，此次协议转让不触及要约收购，且转让后该行仍无控股股东和实际控制人。
当下决定中国信用周期走向的关键因素有三：关税、财政与AI，而判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924，AI预期的高点在今年初，关税预期高点在当前的10%，下半年要出现比此前这几个高点还要乐观的情形也不容易，原因是：1）短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性。我们测算，当前30%的新增关税（20%芬太尼+10%对等关税）对GDP的冲击较小，仅需1.2-1.5万亿元的额外支出即可对冲，这足以被今年“两会”安排的2.1万亿元额外支出所覆盖。即便后续再度升级，可能也要到8月12日豁免到期的三季度末；2）关税能否比当前10%还要好值得观察，否则产业链限制和转口就毫无必要，尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制；3）AI依然方兴未艾，但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少，后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。
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上述人士认为，最近两年出现了许多迷你基金产品在业绩爆发后，实现规模大幅度增长的现象，同时也出现了许多首发规模很大的基金产品，其业绩表现平淡甚至长期未能展现赚钱效应，从而在短短两三年内出现大量赎回，甚至有不少首发规模并不迷你的基金最后也因为业绩原因导致清盘，这些现象从多个方面鼓励基金公司更加注重新产品的业绩，而非暂时漂亮的首发规模。
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