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第一重动力是“出海加速”。根据Dealogic的数据统计,今年以来截至5月,全球大型跨国药企引进的创新药项目(首付款在5000万美元以上)中,有42%来自中国企业;对比来看,2024年全年这一比例为27%,而2018-2019年则均为零。当前中国创新药的国际竞争力显著提升,有望持续扩大海外市场份额,创新药出海进程提速将为中国医药生物企业带来业绩增量。
高盛首席美国股票策略师戴维·科斯汀表示,所谓的软经济数据(涵盖消费者调查等数据点)往往会在硬经济数据(比如月度通胀数据或者新增就业数据)触底之前就先触底,即便像月度就业报告这样的硬性经济数据还在持续走低,标普500指数通常也会随着软数据的反馈而走高。
笔者发现,该基金在2024年2季度买入121.93万股的许继电气,2024年3季度持有158.25万股,2024年4季度持有115.79万股(股票价格出现下跌),到了2025年1季度已经没有了此前购买的股票份额。然而,在该基金持有期间,在2024年4月1日-2025年3月31日股票价格下跌了0.8%。