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► 首先,关税“降级”腾挪更多时间,也给货币政策留出对冲空间。美国增长本身的底子并不差,风险更多来自通胀导致美联储“眼睁睁”的看着增长放缓而无法降息。我们测算,按三季度前的补库速度,库存和增长至少可以撑到四季度。同时,得益于补库和低油价,通胀压力也可以推后至四季度。这样可以加大美联储在四季度的降息概率。基准情形下,我们预计美联储可以降息2次至3.75-4%(实际利率仍高于自然利率0.8ppt),这可以进一步支撑对利率敏感的地产(按揭利率6.5% vs. 租金回报率6.6%)和传统投资(有效信贷利率6.55% vs. 投资回报率6.05%)的修复,进而帮助美国轻松避免衰退。
2023年12月起,中国先后对法国、瑞士、新西兰、葡萄牙、斯洛伐克等国试行单方面免签政策;2024年,通过单方面免签政策来华的外国人总人次多达339.1万,同比增长1200.6%;今年“五一”假期,外国人入出境总人次达111.5万,其中适用免签政策入境38万人次,同比增长72.7%。
而且传统美国汽车制造商在电动化转型中的表现同样令人失望,Ford Mustang Mach-E全球销量仅4132辆,F-150 Lightning更是只有2197辆,
当前汽后市场经历过野蛮生长阶段后,已经过渡到理性发展阶段,特别是在当前燃油车和新能源发展的重叠期,面对市场涌现出来的新机会,企业们很难凭借以往老套的打法抓住这波新增长。