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▌1.政策扰动不改供需回暖趋势，关注AI、半导体设备等结构性机会——半导体行业5月份月报
这种看似严苛的判定，实则蕴含着深刻的风险逻辑：当30元的面条可以开先例，3000元的宴请就可能成为突破口，30万元的利益输送便会接踵而至。
有机构认为，当前情绪消费主要呈现出三大表现形式：一是“服务+消费增值”，二是“IP+消费悦己”，三是“社交+消费悦人”。其影响已渗透至餐饮、家居、零售、化妆品、潮玩、纺服、黄金珠宝等多元行业。（资料参考：国金证券《情绪价值框架报告：始于情绪，终于情感，尊重时间，尊重经营》，2025.5.30）
理财专家普遍质疑其作为长期储蓄工具的性价比。尽管企业追加投资的承诺带来利好，但严格的提取限制和有限的税收优惠，使家长更倾向传统储蓄方式。
投资建议：行业需求在缓慢复苏，价格有所回暖；海外压力下自主可控力度依然在不断加大，可逢低缓慢布局。建议关注：（1）受益海内外需求强劲AIOT领域的乐鑫科技、恒玄科技、瑞芯微。（2）AI创新驱动板块，算力芯片关注寒武纪、海光信息，光器件关注源杰科技、中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通信。（3）上游供应链国产替代预期的半导体设备、零组件、材料产业，关注北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、富创精密、新莱应材、中船特气、华特气体、安集科技、鼎龙股份、晶瑞电材。（4）汽车电子受益于新能源车高增长与国产化机遇的板块。关注功率板块的新洁能、扬杰科技、斯达半导、宏微科技；MCU市场的国芯科技、兆易创新等；CIS的韦尔股份、思特威、格科微；存储的北京君正、江波龙、佰维存储；模拟芯片的圣邦股份、思瑞浦、纳芯微等。
“肠胃有活力，人生有动力”。
（Marc Herrmann）
Federighi 补充道，苹果无需提供所有技术，就像没人质疑苹果为何不做亚马逊那样的购物平台，或打造 YouTube 的竞品，AI 聊天机器人也不是他们的目标。
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