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⑤汽车、家电在东南亚的扎根，正在从早期的销售迈向深度的供应链建设（2025年比亚迪印尼工厂，带动产业链上下游落户扎根）。
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关税后续不排除存在扰动风险，谈判进展和转口贸易需要重点观察。我们认为，如果4月7日后不断加码达到的145%的关税是“最差”情形（再高无非也就是数字游戏，都基本与“贸易禁运”无异），那与其他经济体同等的10%的“对等关税”也可能是未来一段时间“最好”的情形，因为如果维持这一水平，依然可以体现中国制造业的优势，也就不存在需要转口的问题。因此，4月9日的145%和5月12日的30%分别可近似看作美国对华关税的“上限”与“下限”。因此，后续关税能否好于当前的10%，需要重点关注以下两个方面：
截至目前，依然是市场上唯一的三折叠。
血液制品作为国家重要战略性储备物资及重大疾病急救药品，在我国医疗体系中占据举足轻重的地位。自2001年以来，我国对血液制品生产企业实行总量控制，不再批准新的血液制品生产企业设立，导致行业集中度不断提高。我国年血浆采集量仅占全球采集量约18%，产品种类最多的企业仅14种。根据市场研究机构统计数据，2024年，我国血液制品市场规模达到600亿元，预计到2030年我国血液制品市场规模将达到950亿元，行业未来成长空间巨大。
2025年下半年，我们判断美元仍有一定的下行空间。在我们的基准假设下，美国对外关税相比当前水平或稳中有升。关税对美国经济的影响也将逐步在硬数据中得以体现。这会导致美国经济预期与全球其他地区进一步收敛，从而利空美元。在财政方面，债务上限提高后的美债发行增量对流动性的考验或持续到3季度。美债美元或继续双双承压。除此以外，我们认为亚洲货币对美元有超额上涨的机会。因其过去数年利用套息交易积累的大额美元对外资产需要做额外的汇率对冲。
亿万富翁埃隆・马斯克的父亲埃罗尔・马斯克在“2050未来论坛”上表示，在埃隆・马斯克火箭制造生涯的初期，他曾试图在俄罗斯购买一枚火箭，但因被视为玩笑而遭到拒绝。
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