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IC设计:(1)模拟:需求/供给/库存/价格全面改善,25年迎行业拐点。需求端,模拟板块汽车需求持续增长,但今年预计仍有降价压力。工业领域去库结束,目前处于复苏初期。通信领域(如基站)经历22-24年去库,25年开始有补库需求。除汽车外,各领域、各料号产品线价格今年预计企稳。部分料号交期变长。思瑞浦、纳芯微等汽车工业占比高标的有望核心受益。(2)存储:周期逐起,关注模组+定制化存储机遇。Q2存储现货价格持续上涨,中国台湾存储厂指引乐观。南亚科估计在第3季前清完所有库存;华邦电指出,公司近期接获大量急单,第二季出货动能强劲。乐观看待存储Q2业绩。我们认为,25、26年端侧AI存储需求逐渐显现。兆易依托自身设计经验及外部先进产能工艺,完美适配需求。产业25H2-26年项目落地催化不断。(3) SoC:差异化场景催生差异化IP需求,关注NPU&ISP。年初至今,我们陆续看到各家国产SoC厂商补齐技术,推陈出新,如恒玄成功研发低功耗高性能ISP系统、富瀚微推出独立NPU、泰凌微补齐2.5D GPU设计。各家厂商技术储备升级,核心IP模块自研能力突破。与之对应,场景端,AI眼镜芯片进入密集发布期,AI玩具芯片与终端品牌合作深化。建议关注:瑞芯微、恒玄科技、炬芯科技、泰凌微等。(4)IP&定制服务:大厂自研芯片成为趋势,关注IP&定制服务供应商。字节、阿里CapEx预期更乐观,25年字节跳动的资本性开支预算升至1600亿元,阿里、腾讯紧随其后。我们预计国内云厂商CapEx上升空间依然广阔,有望带动算力芯片需求增长。另外,大厂自研加大发力,后续有望进入高增长期,芯原股份&翱捷科技AI ASIC定制双雄迎AI国产化大年。我们认为,GPGPU和ASIC两种技术路线在数据中心场景中都至关重要。建议关注:芯原股份、翱捷科技、寒武纪、海光信息等。

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“疆电入渝”工程,是国家推动区域协调发展、优化能源布局的重大战略举措。建成后这条特高压每年可向重庆送电360亿千瓦时,其中超过180亿千瓦时来自风力和光伏发电,相当于替代燃煤消耗600万吨,减少二氧化碳排放1650万吨,推动能源绿色低碳转型、助力“双碳”目标实现。同时,该项目将助力新疆成为全国能源战略保障基地,形成外送规模超3300万千瓦的“三直两交”输电通道。

【2】美元指数涨幅0.03%,报99.05;港交所美元兑人民币涨幅0.12%,报7.1847;美国十年期国债涨幅0.03%,报110.2;道琼斯工业指数涨幅0.25%,报42866.87。

2025年是中国“十四五”规划收官和“十五五”规划开启的关键一年。外部环境复杂多变,包括美国的关税政策、地缘政治风险以及美联储的货币政策调整,叠加中国经济的结构性改革,共同影响着资本市场。在此背景下,仪器行业整体市值出现变动。

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