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AI+硬件融合加速 消费电子投资进入新阶段
展望后市，大摩添利18个月债券基金经理陈言一认为，宏观增量政策有望逐步落地。在此过程中，货币环境预计将阶段性维持宽松以增强对宏观经济的支持。利率中枢或将在较长时间内保持偏低水平，债市配置价值依旧显著，阶段性调整反而可能带来更好的介入机会。
► 首先，关税“降级”腾挪更多时间，也给货币政策留出对冲空间。美国增长本身的底子并不差，风险更多来自通胀导致美联储“眼睁睁”的看着增长放缓而无法降息。我们测算，按三季度前的补库速度，库存和增长至少可以撑到四季度。同时，得益于补库和低油价，通胀压力也可以推后至四季度。这样可以加大美联储在四季度的降息概率。基准情形下，我们预计美联储可以降息2次至3.75-4%（实际利率仍高于自然利率0.8ppt），这可以进一步支撑对利率敏感的地产（按揭利率6.5% vs． 租金回报率6.6%）和传统投资（有效信贷利率6.55% vs． 投资回报率6.05%）的修复，进而帮助美国轻松避免衰退。
企查查数据显示，国内现存7267家精酿啤酒相关企业。2024年全年注册1749家相关企业，截至目前，2025年已注册1063家相关企业，其中前5月注册1009家，同比增长20.6%。
问界 M8 车身长宽高分别为 5190/1999/1795mm，轴距达 3105mm，提供 5 座和 6 座布局，定位中大型 SUV，外观延续家族式设计，拥有专属的迎宾灯语。新车提供“黑 / 白武士”黑曜套装，可选鎏金黑、暖云白、牧野青、星际蓝、霞光、银河 6 款车漆，以及星云红、琥珀棕、白沙杏、赤茶橘 4 种内饰；标配 20 英寸运动轮毂，可选 21 英寸星辉 / 空气动力学轮毂。
那么，程路所在意的“闭环”究竟是什么？“能源+AI”的发展还面临哪些挑战？
2025年初至今，欧股在全球市场表现亮眼，Stoxx 600指数涨幅达7.9%。3月初欧洲财政意外扩张，欧盟实施“重新武装欧洲（ReArm Europe）”计划增加国防投资，德国则推出“不惜一切代价（whatever it takes）”方案并为国防支出解除“债务刹车”限制，推动Stoxx 600指数站上历史高点。虽然4月美国对等关税使欧股大跌，但贸易谈判正在推进，目前Stoxx 600指数已收复大部分跌幅。我们认为欧洲基本面下半年将继续缓慢复苏，对欧股维持标配。
同时，天安智慧提出“云-边-端”全栈解决方案：前端依托智能传感器与边缘计算设备实现数据实时采集；中端通过数据引擎完成海量数据（维权）流的高效清洗与建模分析；后端借助智能监控云平台构建智能应用系统，助力企业实现生产全链条智能化管控。
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