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解决当前困境更有效的手段是通过提高回报预期开启信用周期,当下决定中国信用周期走向的关键因素有三:关税、财政与AI,因此判断下半年走向的一个视角是看这三者的相对变化。财政预期的高点在924,AI预期的高点在今年初,关税预期高点在当前的10%,下半年要出现比此前几个高点更乐观的情形并不容易:1)短期关税的降级反而减少了财政发力的紧迫性,即便后续再度升级,可能也要到8月12日豁免到期的三季度末;2)关税能否比当前10%还要好值得观察,否则转口就毫无必要,尤其要关注部分东南亚国家是否施加额外转口限制;3)AI依然方兴未艾,但比春节后刚爆发时亢奋已经“冷静”不少,后续有待跨越式的模型迭代或突破性的应用落地来催化。
国泰海通于6月4日公布了回购进展情况,截至5月31日,已通过集中竞价交易方式已累计回购A股股份3248.8440万股,占公司总股本的比例为 0.1843%,已支付的总金额为5.57亿元(不含交易费用)。同时,因部分激励对象离职,公司于5月29日公布,已回购注销 78.29万股限制性股票,涉及金额433.69 万元。
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