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在不考虑关税的基准预测模型下，若国际油价维持在当前60~65美元/桶的较低水平，则美国CPI在4月后开始回升，至9月达到年内高点（约2.6%~2.8%），第四季度小幅回落，总体再通胀较为温和。参考美联储理事沃勒[1]的观点假设两种关税情景：（1）低关税情景，即美国进口商品的平均关税为10%；（2）高关税情景，即美国进口商品的平均关税为25%。同时根据旧金山联储的研究[2]，美国最终消费商品约50%依赖进口。假设7月后美国恢复加征关税，并且美国进口商品的关税最终大部分转嫁给消费者，则对应的年内CPI峰值分别为3.6%~5.3%。这和沃勒计算的结果接近，她指出低关税和高关税情景对应的PCE峰值分别为3%和5%。
6 月 7 日晚，国常会的会议重申了房地产在国民经济中的重要地位，指出 “房地产业发展关系人民群众切身利益，关系经济运行和金融稳定大局”。从经济数据来看，根据《2024 年农民工监测调查报告》显示，全国约有 4286 万名农民工依靠房地产相关行业谋生，超过总农民工数量的六分之一。今年一季度全国税收中，与房地产相关的税收占比接近 10%，若算上土地出让金，这一比例会更高。会议强调要 “充分认识房地产市场供求关系的新变化”，随着国家统计局数据显示，到 2022 年底全国城镇人均住房建筑面积已达 36.8 平方米，当下已从房子短缺转变为对好房子的需求不足，这促使政策方向的转变，过去限购、限贷等措施在新供求关系下亟待重新审视。会议还提及 “继续研究储备新的去库存、稳市场政策措施”
实事求是地说，大部分网民认为涡阳农商行“做过头了”，并产生了对政策的不理解和不认同，基层工作人员会有不知所措之感。这些真实的感受应该得到重视。“反对一个政策的最好办法是百分之二百的执行这个政策”，基层工作需要警惕和避免各种有意和无意的加速主义，过度执行、层层加码，都属于此，也是严重的形式主义。
► 成长性回报：科技、新消费、创新药等。1）新消费：建议关注我国人口和经济结构转型下的消费新趋势，如新型餐饮连锁、新渠道零售、大健康下的医疗保健及具有保健概念的食饮、具备自身IP属性的潮玩等娱乐赛道、美妆医美赛道的高景气龙头以及部分抓住新兴消费趋势的国货品牌；2）科技：或站在新一轮增长周期的起点，其核心驱动力来自AI产业化的质变与全球数字生态的重构，重点关注ROE已有修复的板块，包括媒体娱乐、科技硬件等。3）创新药：医药产业链升级，盈利显现改善趋势，主要得益于两大驱动力：一是创新药出海（License-out）增长，授权交易带来收入，改善现金流；二是部分管线商业化成功，尤其在CAR-T、ADC、GLP-1等领域的明星产品快速放量，成为重要的收入来源。4）出海：科技硬件、家电、机械、家庭用品等主要需求来自除美国以外的海外市场，已有一定市占率且竞争能力较强，结构性机会或逐步显现，但需要聚焦个股，集运和航空货运、医用耗材等主要需求来自美国、转口渠道有限且议价能力较低的板块或受较大冲击。
