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公司有望在新兴领域持续扩展,下游分布将更加均衡和多元化。大福下游行业分布近年来保持稳定,其中电子、电商零售、汽车行业占比较高,2024年分别占营收比例35%、19%、13%。根据兰剑智能招股说明书,其2020年(1-6月)下游行业电商、规模零售和烟草占比较高,分别为14.25%、15.03%和53.98%。公司积极拓展大规模分布式超低压直流伺服输送系统在新兴领域的应用范畴,全方位促进输送系统向柔性化、伺服化、绿色低碳化、安全化方向迈进,未来随着我国制造业和国内消费转型升级,公司有望在新兴领域持续扩展,下游分布将更加均衡和多元化。
利率有望再创新低,新一波下行或从6月中下旬开始。基本面变化将驱动未来广谱利率的下行,虽然时间有先后,但在各类固定收益资产上将都体现,目前贷款、存款、货基、保险等各类资产收益均低于年初,意味着广谱利率明显低于年初,这是利率突破前低的基础。结合当前政府债券供给节奏以及后续融资需求变化,以及债市稳定的配置需求,我们认为利率有望开始新一波下行。季末资金冲击过后,叠加央行对资金的呵护,市场供需结构将改善,甚至存在再现资产荒的可能。这将驱动利率进一步下行。如果市场抢跑,行情可能更早启动。我们继续认为年内10年国债依然有望下至1.4%-1.5%水平。