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地产市场的周期性波动，给产业链带来了前所未有的挑战。如何找到新增长点考验着相关企业的战略眼光和经营能力。
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为应对贸易战带来的经济下行压力，政府出台了一系列房地产刺激政策。央行加大降息降准力度，降准 0.5% 可释放万亿资金，房贷利率也呈下降趋势，这大大降低了购房者的月供成本。同时，财政赤字率调整、国家队注资房企等措施，缓解了市场流动性压力。倘若贸易战和谈成功，经济形势好转，部分刺激政策可能面临调整。央行可能放缓降息降准步伐，房贷利率进一步下降的空间收窄。房地产政策将从单纯刺激市场，转向更加注重长期稳定与健康发展，避免因过度刺激引发新的市场泡沫。
6月9日，泡泡玛特盘中涨超3%，报253港元/股，股价创历史新高，截至收盘，涨幅回落至2.45%，报250.8港元/股，最新市值为3368亿港元。拉长时间线来看，2025年年内公司股价累计涨幅达182.6%，2024年以来，公司股价更是累计涨1216%。
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风险提示：碳纤维下游需求不及预期；碳纤维产能投建超预期；海外技术封锁或反倾销政策。
2024年12月5日，凯撒文化（002425）公告收到广东证监局出具的《行政处罚决定书》，经查明，凯撒文化为减少应收款的坏账损失，在与供应商开展业务过程中，将资金从公司或子公司经供应商流转至指定客户，相关客户按要求向公司或子公司回款。凯撒文化将收到的回款用以冲销应收款，2021年少提坏账准备15,246,742.47元，虚增利润15,246,742.47元，占当期披露利润总额的15.55%。凯撒文化2021年年度报告存在虚假记载。
凯雷此次押注反映其对保险经纪行业抗周期特性的战略判断。2025年一季度，美国财险市场保费同比增长9.7%，而经纪佣金率稳定在12%-15%区间，成为低利率环境下稀缺的现金流资产。Trucordia的并购扩张模式与凯雷“运营增值”策略高度契合，保险分销渠道的数字化升级将带来20%-30%的运营效率提升空间。
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