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星石投资表示，当前市场的状态正处于“等待政策发力”与“观察数据验证”的中间阶段。未来几个月，如果政策端能够继续释放积极信号，如加大消费支持力度、优化房地产融资环境、推进新一轮国企改革等，那么经济数据有望由点到面渐次改善，届时市场风格也将随之发生转变。去年市场触底至今，虽然各种题材轮番炒作，不乏涨幅巨大的个股，但是主流公司，或者说顺周期的头部公司，股价和估值都在合理甚至偏低的位置，未来随着宏观基本面持续改善，股价双击的空间也是巨大的。下一个阶段进一步参与题材的风险有所加大，选择长期空间更大的头部公司可能更具性价比。
对此，中信期货资深研究员吴静雯指出，从纺织品服装消费数据看，今年出口金额及内需零售额均保持同比正增长。从耗棉量看，国内纺纱厂持续投产，而新疆新投产纱厂多为大产能企业，这些企业凭借成本优势维持较高开工率，新投产企业普遍满负荷生产，推动棉花刚性需求增长，这与近几个月棉花商业库存快速去化相互印证。
风险提示：消费复苏的持续性仍存不确定性；地产行业能否继续改善仍存不确定性；欧美紧缩货币政策的影响或超预期，拖累全球经济增长和资产价格表现；地缘政治冲突仍存不确定性，扰动全球经济增长前景和市场风险偏好。
当然，我们这一判断面临的最大风险是政策衔接节奏和政策的随意性，这又与关税进展息息相关，所谓一环扣一环、一步错而步步错。例如，关税若再度大幅升级不仅会打击市场信心，也会使美联储进退两难，推高通胀甚至是滞胀风险；但关税如果无法推行，也可能会使得减税难产。此外，政策如果贸然引导美元贬值则会极大的扰乱美元体系和资金流向。
自2024年5月减持新规后，协议转让成为部分股东规避破净、破发、分红不达标等减持限制的主要通道。记者梳理发现，在近期发布终止协议转让公告的公司中，有不少公司的控股股东、实际控制人在减持受限名单中。安爵资产董事长刘岩在接受证券时报记者采访时表示，近期监管层加强了对协议转让的穿透审查，涉实控人、控股股东的协议转让项目可能因无法满足监管要求而集中终止。
6月10日期间，多位欧洲央行官员表示当前利率处于“合理”水平，并对进一步的降息保持偏鹰立场。欧洲央行政策制定者奥利·雷恩周二表示“我们将逐次会议做出决策“，强调必须避免对通胀前景过于自满，并需专注于将通胀预期维持在2%的目标水平。这一表态体现了央行在货币政策正常化进程中的谨慎立场。与此同时，法国央行行长维勒鲁瓦·德·加洛表示“我们在利率方面将保持务实态度“，强调将根据数据流向进行调整，政策和通胀目前处于有利区域，但这并不意味着央行会保持静态。
来源：中国银行保险报
这场冲突的导火索是马斯克反对特朗普支持的“美丽大法案”税收与支出法案。
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