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消费理性化+国货崛起+科技引领推动下的新消费：
而在新关税政策的压力下，lululemon CFO Meghan Frank在电话会上表示，公司计划进行“有策略的价格上调”。这无疑会进一步影响到lululemon的库存和运营。
从长期视角看，只要信用周期收缩的问题不解决，结构性的配置方向就还会长期延续，但从短期时间看，过剩流动性涌入少量优质资产，必然导致估值抬升，但也需要防范短期的透支：1）AIGC指数盈利收益率下滑；2）恒生科技涨幅基本完全由风险溢价回落贡献；3）新消费当前交易拥挤度已经达到近三年90%历史分位，情绪过热在缺乏催化剂情况下市场或震荡走弱。
晓鸣股份：5月鸡产品销售收入1.01亿元 环比下降8.4%
一旦如此极端数字被正式提出——即使仅是短暂的——也会永久性改变企业的风险评估框架，对决策造成深远影响。毕竟，过去被视为“尾部风险”的情境，已真实发生过。
最新的市场动向更值得玩味。当同行收缩战线时，乐信却逆势加码海外市场，在墨西哥、印尼等地布局；同时将分红比例提升至净利润的25%，向资本市场展示现金流底气。这种"左手搏风险，右手秀肌肉"的打法，像极了当年京东All in物流的豪赌。只不过这次赌注更大——赢了通吃东南亚消费金融市场，输了可能重蹈某些P2P平台覆辙。
周一美股收盘涨跌不一，标普500与纳斯达克指数周一微涨，道指则略低于平盘线。
对于东南亚的冲击，这是我自己非常感兴趣的话题。我们在讨论经济问题的时候，总是要把它分成结构性问题跟周期性问题。周期性问题，就是滞胀、萧条、过热、复苏，这些都是周期往复出现的，萧条后还会有复苏。而有些东西是结构性的问题，比如意大利的生育率降低，或者日本在90年代碰到的人口、杠杆率、科技路线选择错误等问题，它是一个长期的、缓慢的过程。
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