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博纳影业已采取一系列整改措施,包括在2024年度报告中进行相关披露,加强内控运行程序,提高风险防范能力;对董事、监事、高级管理人员进行合规培训,提高信息披露水平;全面梳理制度,修订公司制度,优化关联方及关联交易的管理。
投资建议:公司营收和净息差韧性强,规模稳健增长,负债端优势明显;资产质量优异,风险抵补能力较强。预计2024-2026年公司营业收入为3528.43、3656.78、3823.07亿元,归母净利润为877.17、901.50、933.41亿元,BVPS为9.04、10.18、11.28元/股,对应6月6日收盘价的PB估值为0.59、0.53、0.48倍。维持“买入”评级。
1980年代末类似的美债抛售潮中,日本生命保险公司与信托银行被首先怀疑为主力,但事后证明并非如此。日本生保协会甚至召开记者会否认,他们并未卖出美债。当时真正触发市场波动的是美国投资者,为抢在外国投资者之前率先减仓。