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责任编辑:于健 SF069

财报显示,去年益生菌饮品已经成为均瑶健康第一大业务,带来5.95亿元收入,占公司总营收的40.8%。

四年前,供应链断裂导致的计算机芯片短缺最终使汽车生产停摆,汽车价格也因此创下历史新高。供应有限迫使大多数人不得不支付更高的价格购买新车。

2、需求:新能源汽车和人形机器人引爆增长点

应对这种市场最好的策略是:①低迷时积极介入(有托底),但亢奋时适度获利(防透支);②聚焦结构性机会,这在过去一年中屡试不爽。如何衡量低迷还是亢奋?一个行之有效的框架是加权后的风险溢价。我们测算港股市场今年盈利基准增速4-5%,30%的关税或拖累盈利增速下滑2ppt至2%,估值则空间有限。点位上:1)基准情形下,目前情绪已修复至去年10月初,若盈利不下修但也无额外提振,对应恒指23,000-24,000;2)乐观情形下,假设情绪修复至2021年初高点(意味关税有明显进展、且科技叙事再度强化),盈利兑现4-5%增长,对应恒生指数25,000-26,000点左右;3)悲观情形下,市场情绪回到上一轮中美贸易摩擦低点,对应7.7%的风险溢价,盈利增速降至零增长(关税谈判不畅,且国内政策发力不及时),对应恒指20,500点左右。行业上,结构型行情仍是主线,我们建议聚焦分红、科技、出海、新消费等,建议超配银行、电信、科技硬件、媒体娱乐、新消费、生物科技等,标配原材料、公用事业、必需消费,低配能源、地产和部分工业。

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【兴证海外消费】2025年中期策略:新消费内需有韧性,悦己消费成为核心主题

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