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深耕“一带一路”沿线 避开“加税大棒”
2025年5月总结与6月观点展望：5月份半导体行业在关税政策下仍较为动荡，但从供需角度看仍处于回暖阶段，价格延续上涨趋势，关注AI算力、AIOT、半导体设备和关键零部件等结构性机会。5月份全球半导体需求持续改善，手机、平板保持小幅增长，TWS耳机、可穿戴腕式设备、智能家居快速增长，AI服务器与新能源车保持高速增长，需求在5月或将继续复苏；供给端看，尽管短期供给仍相对充裕，企业库存水位较高，但整体价格仍延续上行态势，预计6月供需格局将继续向好。细分赛道看，5月小米发布3nm旗舰SoC芯片玄戒O1，华为鸿蒙电脑首发，代表着国内SoC研发能力及智能操作系统的自主可控水平提升；英伟达2025Q1财报表明AI行业高景气度仍在持续；目前中美关税政策有一定程度的缓和，但在部分技术密集型领域（如AI芯片、半导体设备关键零部件等）美国政策仍或保持高压，短期内外部政策下，部分依赖美国进口的产业成本高升，长期半导体国产化有望继续加速，建议逢低关注细分板块龙头标的。
近日，人造草坪企业青岛青禾人造草坪股份有限公司沪主板IPO告终。5月30日，上交所公告，青岛青禾主动撤回其在上交所主板的IPO申请。该公司本次IPO原拟募集资金10.92亿元，保荐机构为中信证券股份有限公司。
东方红京东大数据：左侧布局中长期行业轮动，重仓股风格偏向价值但也适当配置成长股
而现实却令人担忧——中国汽车行业平均应付账款周转天数高达182天，远超国际车企90天水平。
搭建生态桥梁 共创发展生态
对于近期终止协议转让明显增多的情况，畅力资产董事长宝晓辉向证券时报记者表示，A股协议转让终止案例增多，可能主要受以下方面因素影响：
若要实现和平与繁荣，社会必须具备能让大多数人受益的生产力。你认为我们今天有做到这一点吗？
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